（编辑/吕栋）

3月14日
，在三大指数集体飘绿的情况下
，A股半导体概念出现逆势拉升
。上市以来持续震荡下跌的晶圆代工龙头中芯国际
，午后一度涨近12%
。产业链其他环节也纷纷拉涨
，中微公司、安集科技、沪硅股份、拓荆科技、上海新阳、北方华创、通富微电、长电科技、龙芯中科、海光信息等公司
，均不同程度上涨
。

A股半导体板块集体飘红

市场上并没有官方和企业层面的重大信息公布
，倒是有一些专家会议纪要在网上流传
。

例如有纪要称
，“之前对于行业的预判无论是头部晶圆厂还是二线厂商
，国内的资本开支会从250亿美元下降到160-170亿美元
，国产化比例会有进一步提升
，从而使国产化设备订单和去年持平
。上个月调研完以后比悲观预期好不少
，无论是中芯、长存、长鑫还是二线都好于预期
。”

这份真实性未得到证实的纪要还提到
，“中芯国际去年先进制程和成熟制程都被限制
，目前会在今年二季度恢复成熟制程美系和欧系设备采购
。今年中芯国际的资本开支会和去年持平60多亿的资本开支
，主要还是围绕成熟制程
。当前晶圆厂状况比去年四季度的悲观预期要好不少
，短中长期都可以更为乐观一些
。”

还有类似的纪要提到
，“数字经济和AIGC（生成式AI）的发展都都会拉动半导体的需求
，因此对于半导体行业肯定是长看好
。由于当前市场的风险偏好比较低
，对于存在较大变数的行业可能会比较谨慎
。”

在此之前
，市场调研机构TrendForce集邦咨询曾在年初预计
，2023年第一季度的全球晶圆代工市场
，包括成熟制程和先进制程的需求将持续下修
，各大IC设计厂砍单从第一季将蔓延至第二季
，下半年部分库存修正周期较早开始的产品
，将可能为年底节庆备货而出现订单回补现象
。不过全球政治经济走势仍是最大变数
，晶圆代工厂的产能利用率回升速度恐不如预期
，因此预估今年全球晶圆代工市场产值将同比下滑4%
。

如果把时间线放的更长一些
，近期科技和半导体行业也不少重要信息值得关注
。例如两会总理记者会提到
，新一届政府要“集中力量推动高质量发展”
，特别是提高科技创新能力、建设现代化产业体系、推动发展方式绿色转型等
。同时
，国务院机构改革最新方案提出重新组建科学技术部
，提出加强科学技术部推动健全新型举国体制、优化科技创新全链条管理、促进科技成果转化、促进科技和经济社会发展相结合等职能
。

在半导体产业投资领域
，企查查显示
，国家集成电路产业投资基金股份有限公司（下称
：
国家大基金）3月9日发生人员变更
，丁文武、贾浩和李洪影退出
，新增张新、李国华和徐阳华
，其中张新担任总经理和董事
，李国华和徐阳华为监事
。去年7月
，上一任国家大基金总经理丁文武涉嫌严重违纪违法被查
。

企查查截图

大基金重要人员变更
，也让市场期待国家大基金二期的投资活动会重新启动
。就在近期
，长江存储发生工商变更
，股东新增国家大基金二期、长江产业投资集团有限公司、湖北长晟发展有限责任公司
，同时公司注册资本由约562.7亿元人民币增至约1052.7亿元人民币
，增幅超87%
。

更早之前的3月2日
，时任国务院副总理刘鹤在北京调研时指出
，发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势
，用好政府和市场两方面力量
。政府要制定符合国情和新形势的集成电路产业政策
，设定务实的发展目标和发展思路
，帮助企业协调和解决困难
，在市场失灵的领域发挥好组织作用
，引导长期投资
，对国内人才给予一视同仁的优惠政策
，对外籍专家给予真正的国民待遇
，帮助企业加快引进和培养人才
。

与此同时
，必须高度重视发挥市场力量和产业生态的重要作用
，建立企业为主体的攻关机制
，依靠企业家实现集成电路产业的健康发展
，特别要善于发现和珍惜既懂技术又有很强组织能力的领军人才
，给予他们充分的发挥空间
。必须始终坚持国际合作
，广交朋友
，扩大开放
，坚定维护全球产业链供应链稳定
。

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，未经授权
，不得转载
。

网友看法

1、网友Andy先森哦
：
好消息的背后是国产成熟制程设备开始发力了

2、网友阿里阿里大大
：
中芯国际没什么要上市
？
？
？

3、网友曰新月异我的国
：
中国人在美国的硅谷银行的钱全部跑到芯片股来了
。